时间:2020-02-14 09:49  编辑:baidu.com

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  这是 Iterative Capital 在 18 年底写的一篇深度论文,系统全面地回顾了比特币诞生的时间线,和加密货币现象的历史背景;极其精彩地论述了比特币是如何驱动不同动机和技能的人群进行协作,Iterative Capital 对如何实现加密货币系统价值的增长给出了自己的答案。

  在这篇论文的最后部分,Iterative Capital 研究了比特币成功的潜在影响以及对其价格的预期,并解释为什么大多数山寨币注定会失败,也为投资者们指明了需要避免的投资方向以及价值可能会累积的领域。

  在本文中,我们向投资者介绍了一系列从黑客抵制传统公司充满压迫性和道德争议的管理和雇佣方式的亚文化中诞生的生产模式。

  我们见证了他们是如何在20世纪80年代奋起反抗,打破了商业软件垄断的格局, 以及他们的使命是如何扩大为一场反对所有形式的机构监督的战争。 我们研究了他们招募志愿者加入这场战争并组织其进行软件开发的方法,以及这种方法如何创造出成功的软件。?

  我们认为,比特币是以志愿者为基础的软件开发模式的下一个逻辑性创新:即比特币是一种使用无偿,无计划的贡献来代替受薪劳动力协调人类行为的特殊机器。 我们将探讨在系统参与者严格遵守一套预设的规则的前提下,一个基于志愿者维护和运行的系统将如何解决商业软件开发中特有的道德风险。

  我们还研究了如何使用分布式网络来执行和维护人类参与者设定的规则,即使这些参与者在软件的开发过程中扮演着关键角色。

  最后,我们考虑了在一个通过志愿劳动所构建的系统中可实现的成本节约,以及这些“非许可链”的经济性将如何破坏传统软件开发行业全职雇佣模式的价值主张。 我们把这一结果与开源软件开发人员削弱商业软件竞争力的最初目标联系起来,并列出了这场战争中的利益相关者。作为文章的尾声,我们抛砖引玉:对于比特币这样的系统来说,它们对社会经济的影响是什么?谁会是受益者?

  尽管市场热情不减,但缺乏明确的效用。加密货币的市场价值超过2000亿美元,遍及全球2.9至580万互联网用户。[footnoteRef:1] 虽然很难理解加密货币是否有明确的用途,但其狂热爱好者却总是在大肆夸耀其长期价值。

  被正好一半华尔街的人所厌恶。 比特币受到了像 Warren Buffett这样的传统投资者的强烈谴责,其将比特币称为”老鼠药的平方“;大通银行首席执行官 James Dimon 则认为并特比完全是“欺诈”。 然而,比特币却受到了 Jack Dorsey、Peter Thiel 和 ICE 等高科技领域重量级人物的欢迎;包括高盛和摩根士丹利在内的银行已经宣布开设加密货币交易。

  只出现了一次IPO。加密货币行业唯一值得关注的IPO是比特大陆,一家从三年前就开始生产比特币挖矿硬件的公司。币安等交易所也诞生于同一时间段,且其在2018年第一季度利润增长到了与纳斯达克持平的水平。[footnoteRef:2]

  被世界上最聪明的企业家们所复制。尽管存在上述两点,但华尔街联盟和A16Z等知名公司的风险投资基金仍在为改版的“老鼠药”系统注资。仅在2018年第一季度,通证发行就筹集了约63亿美元。Facebook和谷歌都设有区块链部门。[footnoteRef:3] [footnoteRef:4]

  尽管欺诈猖獗,但没有杀手级应用。主流计算机科学家表示,比特币是计算机领域的一大进步,汇集了30年前反垃圾邮件和时间戳系统的工作成果。[footnoteRef:5] [footnoteRef:6] 虽然目前还没有任何“杀手级应用”出现,但自2013年以来,美国证券交易委员会已经因使用该技术欺骗投资者传唤了不少于17家加密货币卖家、发行人和交易所。[footnoteRef:7]

  在陷入困境的新兴经济体中大受欢迎。在委内瑞拉、哥伦比亚和秘鲁等南美国家,比特币的价格和交易量创下历史新高。[footnoteRef:8] [footnoteRef:9] [footnoteRef:10]

  全球IT行业的总价值约为3.7万亿美元。[footnoteRef:11] 正如下文所述,商业软件公司和开源软件系统(如比特币)之间存在直接竞争,并且,这些公司有强烈的动机借用开源软件的功能,用来改进其专有系统。

  比特币,以及许多山寨币,结合了过去几十年来密码学和计算机科学方面的一系列创新,从而构成了功能齐全的数字货币系统。这些系统与当今广泛使用的货币系统具有不同的特性。[footnoteRef:12] 交易记录由参与者和网络以“三重录入”的形式保存;更改网络记录将需要大量的计算能力和资金。

  正如像“云”、“移动”和“社交”等之类的技术黑话一样,比特币的“不可变”仅附加数据结构(俗称“区块链”或“分布式分类帐”) 如今也成了企业技术流行用语中的一员。但是,企业软件营销往往会淡化比特币作为货币系统的原始用例,而在一些利基、细分的商业用例中宣传其价值。

  利用这些预先包装好的陈述,各种“投资”基金像船货崇拜者一样涌现出来(原住民将外来货船当作神一般膜拜),重新包装来自IBM“商业价值研究院”等组织的白皮书并广发发布。 他们认为,“企业一旦受到复杂性的限制,就可以使用区块链“扩大规模,无需承担任何后果”。[footnoteRef:13] 同时,他们将区块链看做是解决机构间交易问题的良药,并承诺“加强信任”和“超效率”。[footnoteRef:14] 许多投资顾问都想要推出私营网络中的个人“通证”或“加密资产”,专为小型企业“需求”设计。

  我们将证明,加密货币是对大型“可信任”机构“有罪不罚”的报复性运动的结果。 它不是在帮助这些“可信任”机构,而是为了在绕开这些中间人的情况下开展经济活动,因为近来这些机构多次被曝出滥用其中间人代理的权力。此外,我们还将证明,以营利为目的开发的数字货币系统远远不如比特币等开源系统,并且,如果比特币这样的系统获得成功,它不仅将惠及中小型企业,而且会颠覆大型企业。

  比特币的创建者中本聪Satoshi Nakamoto在设计基于区块链的货币时是在解决一个非常特殊的问题。 简单来说,他希望建立一个不属于任何人或组织的货币体系,不需要中央运营者,甚至不需要像IBM这样的所谓“值得信赖”公司。

  2008年11月7日,他给一个加密邮件列表写信时说到,利用比特币,“……我们可以在这场军备竞赛中赢得一场重要的战役,并在几年内获得一片新的自由之地。政府善于切断像Napster这样通过中央实体控制的网络的首脑,但像Gnutella和Tor这样的纯P2P(点对点)网络似乎拥有自己的优势。” [footnoteRef:15] [footnoteRef:16]

  谁是“我们”,为什么会出现加密网络技术的军备竞赛? 中本聪希望读者能了解上下文。 2010年6月18日,中本聪告诉比特币论坛,自2007年以来,他一直致力于比特币的研究,而点对点的方面是他最大的突破:“在某种程度上,我开始相信有一种方法可以在完全不需要任何信任的情况下做到这一点,”他说,“而且[我]忍不住想要继续思考。”[footnoteRef:17]

  在早期的数字货币实验中,造假是一个常见的问题,可靠性也是。该系统的参与者必须相信,数字货币的中央发行人并没有增发货币,其系统也不会崩溃,从而导致交易数据丢失。 [footnoteRef:18] 中本聪认为比特币作最好是以点对点网络的形式存在,因为这可以让网络中的参与者在不知道彼此的真实姓名或位置的情况下进行一些临时操作,并且他们之间“不需要任何信任”。他认为,这将创建一个可以使参与者进行私下操作,并且不能通过监管或破坏中央运营机构而关闭的网络。

  中本聪建造的系统不仅仅是概念的证明。选择在数字签名中使用ECDSA是比特币实现过程中的许多实际选择之一。[footnoteRef:19] 网络发布一年半之后,中本聪在2010年6月18日发布的同一篇帖子中说:“更多的工作是设计,而不是写代码。幸运的是,到目前为止,我提出的所有问题都是我以前考虑过和计划过的。”[footnoteRef:20]

  中本聪认为,比特币注定要么是大规模成功,要么是惨败。2010年2月14日,他在比特币论坛上的一篇帖子中写道:“我敢肯定,20年后,「比特币」的交易量将非常大,或者没有交易量。” [footnoteRef:21]

  在比特币推出近